提供サービス
お客様の状況と目標に合わせた、3つの投資アシスタントサービスをご提供しています。
ドルコスト平均法戦略
規律ある投資アプローチを通じて、着実な資産形成を実現します。定期的な投資スケジュールを確立し、市場の変動の影響を軽減します。
- 収入とキャッシュフローに合わせた投資スケジュール設定
- 市場状況に応じた戦略の調整とモニタリング
- 長期的な投資効果の追跡とレポート
投資統合サービス
分散した投資を整理し、管理しやすい一貫性のあるポートフォリオ構造に統合します。複雑さを軽減しながら、適切な分散投資を維持します。
- 複数機関にわたる投資口座の包括的な棚卸し
- 重複や過剰な手数料の特定と効率化の機会
- 口座移管のサポートと金融機関との調整
世代継承投資計画
次世代のための投資戦略を構築します。人生の目標と継承の願いのバランスを考慮し、世代を超えた資産管理をサポートします。
- 継承目標の明確化と具体的な投資戦略への変換
- 信託や家族財団などの継承構造の検討
- 相続人への責任ある資産管理教育の提供
私たちの特徴
長期的な視点
盆栽の育成のように、時間をかけて丁寧に資産を育てます。短期的な市場の動きに惑わされない、持続可能な投資アプローチを提供します。
丁寧なサポート
お客様一人ひとりの状況に寄り添い、押し付けのない提案を心がけています。安心してご相談いただける関係性を大切にしています。
透明性の高い提案
複雑な投資の仕組みを分かりやすく説明し、お客様が納得した上で判断できるよう支援します。手数料やコストについても明確にお伝えします。
個別最適化
画一的なプランではなく、お客様の年齢、収入、家族構成、将来の目標に合わせたオーダーメイドの投資戦略を提案します。
資産形成の第一歩を踏み出しませんか
ご相談は無料です。お客様の状況をお聞きし、最適なアプローチをご提案いたします。
営業時間: 平日 9:00-18:00 / 土曜 10:00-16:00
よくあるご質問
投資の経験がなくても相談できますか？
はい、投資が初めての方も安心してご相談ください。基礎的な知識から丁寧にご説明し、お客様のペースに合わせてサポートいたします。分からないことがあれば、何度でもお尋ねください。
サービスの料金はどのように決まりますか？
各サービスには明確な料金設定があります。ドルコスト平均法戦略は¥42,000、投資統合サービスは¥168,000、世代継承投資計画は¥298,000です。初回相談時に詳細をご説明いたします。
どのくらいの期間でサポートを受けられますか？
サービスによって異なりますが、短期的な統合作業から長期的な資産形成サポートまで対応しています。お客様の目標に合わせて、最適なサポート期間をご提案いたします。
少額からでも始められますか？
ドルコスト平均法戦略では、少額からの定期投資も可能です。お客様の収入やライフスタイルに合わせて、無理のない金額から始められるようサポートいたします。
オンラインでの相談は可能ですか？
はい、対面でのご相談に加えて、オンラインでのご相談も承っております。お客様のご都合に合わせて、最適な方法をお選びいただけます。
個人情報の管理はどのようになっていますか？
お客様の個人情報は厳重に管理し、当社のプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。第三者への提供は法令で定められた場合を除き行いません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
お問い合わせ
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。