お客様からの評価
田中 健太
和歌山市 / 会社員
投資の知識がまったくない状態からのスタートでしたが、専門用語を使わず丁寧に説明してくださり、安心して始めることができました。毎月の積立投資を続けて1年半、少しずつ資産が増えていく実感があります。
2025年9月
佐藤 美咲
大阪府 / 自営業
複数の金融機関に散らばっていた投資口座を整理していただき、驚くほど管理が楽になりました。重複していた投資信託や、不要な口座維持費なども見つけていただき、年間で数万円のコスト削減につながりました。
2025年10月
山本 誠
和歌山県 / 経営者
次世代への資産継承について相談しました。単なる財産移転ではなく、子供たちに資産管理の考え方を教えることの大切さを教えていただきました。家族で資産について話し合うきっかけにもなりました。
2025年9月
鈴木 直子
和歌山市 / 会社員
押し付けがましい営業が一切なく、私のペースに合わせて相談に乗っていただけるのが良かったです。分からないことを何度聞いても、嫌な顔ひとつせず丁寧に答えてくださり、本当に感謝しています。
2025年10月
高橋 優
奈良県 / 公務員
市場が下落したときにも冷静にアドバイスをいただき、慌てて売却せずに済みました。長期的な視点での資産形成を教えていただき、一時的な変動に動じなくなりました。定期的なフォローも心強いです。
2025年9月
中村 雅子
和歌山県 / 主婦
夫婦で相談に伺いました。それぞれのライフプランを丁寧にヒアリングしていただき、無理のない範囲での投資計画を立てることができました。子供の教育資金と老後の準備、両方を考えた提案をいただき、安心できました。
2025年10月
成功事例
K.Tさん（45歳）
サービス: ドルコスト平均法戦略
投資初心者から着実な資産形成へ
相談前の状況
投資に興味はあったものの、どこから始めればよいか分からず、結局預金のみで資産を保有していた状態でした。インフレへの不安もあり、何かしら対策を考える必要性を感じていました。
実施した内容
月3万円の定期積立投資を開始。リスク許容度を考慮し、バランス型の投資信託を選定。市場状況に関わらず、自動で毎月同じ日に購入する仕組みを構築しました。
18ヶ月後の結果
投資総額54万円に対し、評価額は約58万円となりました。この間、市場の上下動はありましたが、ドルコスト平均法により平均購入単価を抑えることができました。投資に対する不安も軽減され、継続する自信がついたとのことです。
M.Sさん（52歳）
サービス: 投資統合サービス
分散した投資の効率的な統合
相談前の状況
5つの金融機関に計8つの投資口座を保有。同じような投資信託を複数の口座で購入しており、全体でどれくらいの資産があるのか把握できていない状態でした。年間の口座維持費も馬鹿になりませんでした。
実施した内容
全口座の棚卸しを実施し、重複した投資や不要な口座を特定。メインとなる2つの金融機関に集約し、資産クラス別に整理されたポートフォリオに再構築しました。手続きのサポートも行いました。
4ヶ月後の結果
8口座から2口座へ統合完了。年間約4万円の口座維持費削減を実現。資産全体の把握が容易になり、リバランスなどの管理作業も格段に楽になりました。投資方針も明確になり、今後の追加投資もスムーズに行えるようになりました。
Y.Mさん（63歳）
サービス: 世代継承投資計画
次世代への想いをつなぐ資産計画
相談前の状況
事業を引退し、まとまった資産がありました。子供たちに財産を残したい一方、生前贈与の方法や、子供たちが資産を適切に管理できるか不安がありました。税務面での最適な対策も分からず悩んでいました。
実施した内容
ご自身の老後資金の確保を優先しつつ、段階的な生前贈与計画を策定。信託の活用も検討し、専門家と連携して実装。お子様向けには資産管理の基礎知識を学ぶ機会を設け、3回の勉強会を実施しました。
10ヶ月後の状況
生前贈与を開始し、税制優遇を活用した計画的な資産移転が進行中です。お子様たちも投資の基本を理解し、それぞれが少額から投資を始めています。家族で資産について話し合う機会が増え、ご本人も安心して老後を過ごせる見通しが立ちました。
お問い合わせ方法
お電話でのご相談
営業時間: 平日 9:00-18:00 / 土曜 10:00-16:00
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初回相談について
無料相談
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
所要時間
60分程度を予定しています。じっくりお話を伺います。
秘密厳守
お話しいただいた内容は厳重に管理いたします。
信頼の実績
サービス提供年数
ご相談いただいたお客様
お客様満足度
継続利用率
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和歌山県和歌山市七番丁23 第一田中ビル12階
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