私たちのアプローチ
Sovereign Wealthの投資アシスタントサービスは、盆栽の育成に似ています。盆栽は一日で完成するものではありません。毎日の水やり、適切な時期の剪定、季節に応じた手入れを重ねることで、時間をかけて美しい姿に育っていきます。
同じように、資産形成も一朝一夕で成し遂げられるものではありません。市場の状況を見守りながら、お客様の生活状況の変化に応じて、必要な調整を行っていく。そうした地道な積み重ねが、将来の安心につながります。
私たちは、お客様が自分自身で判断できる力を身につけることを大切にしています。そのため、投資の基本的な考え方や、各手法のメリット・デメリットについて、時間をかけて丁寧にご説明します。
傾聴
お客様のお話を丁寧に伺い、真のニーズを理解します。
提案
状況に合わせた現実的なプランを複数ご提示します。
伴走
実行後も定期的にフォローし、必要に応じて調整します。
サービス詳細
ドルコスト平均法戦略
¥42,000
投資のタイミングを分散させることで、一括投資のリスクを軽減する規律ある投資アプローチです。毎月決まった金額を投資することで、価格が高いときには少なく、安いときには多く購入でき、平均購入単価を抑える効果が期待できます。
サービス内容
- 収入とキャッシュフローに合わせた投資スケジュールの設定
- 定期的な投資プログラムに適した金融商品の選定アドバイス
- 市場状況と個人の環境変化に応じた戦略の調整
- 長期的な投資効果を示すパフォーマンス追跡レポート
こんな方におすすめ
- 投資を始めたいが、タイミングが分からない方
- まとまった資金はないが、毎月少しずつ投資したい方
- 市場の変動に一喜一憂したくない方
投資統合サービス
¥168,000
複数の金融機関に分散している投資口座を整理し、管理しやすい一貫性のあるポートフォリオ構造に統合します。全体像を把握しやすくすることで、重複した投資や過剰な手数料を削減し、効率的な資産管理を実現します。
サービス内容
- 複数機関にわたる投資口座と保有資産の包括的な棚卸し
- 重複、過剰な手数料、効率化の機会の分析と特定
- 口座移管の手続きサポートと金融機関との調整
- 統合後のポートフォリオ管理と継続的な最適化支援
こんな方におすすめ
- 複数の口座を持っていて管理が煩雑になっている方
- 投資全体の状況を把握したい方
- 手数料を見直して効率化したい方
世代継承投資計画
¥298,000
次世代へ資産を継承するための包括的な投資戦略を構築します。ご自身の生活の目標と、次世代へ託したい想いのバランスを考慮し、信託や財団などの仕組みも活用しながら、世代を超えた資産管理をサポートします。
サービス内容
- 継承目標の明確化と具体的な投資戦略への変換
- ご自身の生活ニーズと継承の願いのバランス設計
- 信託や家族財団などの継承構造の検討と実装支援
- 相続人への責任ある資産管理に関する教育プログラム
こんな方におすすめ
- 次世代への資産継承を考えている方
- 家族に資産管理の知識を伝えたい方
- 長期的な視点で資産計画を立てたい方
サービス比較
| 特徴 | ドルコスト平均法 | 投資統合 | 世代継承計画 |
|---|---|---|---|
| 料金 | ¥42,000 | ¥168,000 | ¥298,000 |
| 対象 | 投資初心者〜中級者 | 複数口座保有者 | 継承を考える世代 |
| 期間の目安 | 3ヶ月〜継続 | 2〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年以上 |
| 投資経験 | 不要 | ある程度必要 | ある程度必要 |
| フォロー頻度 | 月1回 | 初期集中、その後3ヶ月毎 | 3ヶ月毎 |
私たちの基準
すべてのサービスにおいて、私たちは以下の基準を大切にしています。
透明性
手数料やコストについて、事前に明確にお伝えします。隠れた費用は一切ありません。また、提案する投資手法のメリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直にお話しします。
中立性
特定の金融機関や商品に偏らない、お客様の立場に立った提案を行います。複数の選択肢を比較検討し、お客様にとって最適な方法を一緒に考えます。
継続性
一度の提案で終わりではなく、その後の状況変化にも柔軟に対応します。市場環境や生活状況の変化に応じて、必要な調整を提案し続けます。
教育
お客様が自立して判断できるよう、必要な知識を分かりやすく提供します。専門用語は避け、図や例を使いながら説明します。